Simplicity Global Tema ökade 6,6 procent i april - elektrifiering starkaste temat när Nexans rusade – Marknadsnytt | InvesteraMera
Simplicity Global Tema ökade 6,6 procent i april - elektrifiering starkaste temat när Nexans rusade
Fonden Simplicity Global Tema steg 6,6 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson.
Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden präglades av en vapenvila mellan USA och Iran som initialt fick börserna att stiga. Ett stängt Hormuzsund pressade därefter upp oljepriset och fick marknaderna att falla tillbaka, men börserna stängde sammantaget på högre nivåer.
AI-sentimentet vände uppåt under perioden med ett förnyat förtroende för efterfrågan på beräkningskraft. Stora teknikbolag ökar sina investeringar kraftigt, och dyr olja i kombination med energikrävande AI uppges ha drivit ökade investeringar inom energisektorn.
Det starkaste temat för fonden var elektrifiering, vilket bidrog med mer än hälften av månadens uppgång.
"Utöver den underliggande elektrifierings-trenden fick flera bolag en extra skjuts av positiva bolagsnyheter", skriver förvaltarna.
De främsta positiva bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Nexans, ABB, IES Holdings, Frontdoor och Halma.
Nexans lyfts fram efter att ha presenterat flera stora kontrakt för högspänningskablar i Europa.
Även Volex uppges ha fortsatt imponera med sin exponering mot laddinfrastruktur och industriella kontakter.
På den negativa sidan fanns Badger Meter, Pentair, Resmed, Nemetschek och Xylem.
Gällande portföljaktiviteten ökade fonden sin exponering mot ASM Intl, Microsoft, Nexans, Belimo och Topbuild.
Samtidigt minskades innehaven i Badger Meter, Novo Nordisk, Sprouts, Brambles och Fortinet.
Vid månadsskiftet var fondens tre största aktieinnehav Halma, Microsoft och Hubbell med portföljvikter om 3,8, 3,6 respektive 3,1 procent.
Geografiskt låg fondens största exponering mot Nordamerika och Europa med vikter om 53,1 respektive 40,4 procent. Asien utgjorde 3,1 procent.