Simplicity Global Tema ökade 2,2 procent i maj - tog in Eli Lilly i portföljen – Marknadsnytt | InvesteraMera
Simplicity Global Tema ökade 2,2 procent i maj - tog in Eli Lilly i portföljen
Fonden Simplicity Global Tema steg 2,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson.
Maj präglades av breda börsuppgångar och flera index nådde nya rekordnivåer. Utvecklingen drevs enligt förvaltaren av förhoppningar om ett fredsavtal i Mellanöstern samt fortsatt starkt intresse för AI-relaterade investeringar. Även Stockholmsbörsen steg och OMXS30 nådde nya toppnivåer.
Osäkerheten kring Hormuzsundet kvarstod under månaden. I slutet av maj genomförde USA och Iran åter militära angrepp mot varandra samtidigt som parterna uppgavs vara nära en överenskommelse. Månaden avslutades med ett 60-dagars samförståndsavtal om att förlänga vapenvilan och inleda förhandlingar om kärnvapenprogrammet. Brentoljan, som handlats kring 100 dollar under månaden, föll tillbaka mot 90 dollar efter beskedet.
I USA svors Kevin Warsh in som ny ordförande för Federal Reserve. Förvaltaren noterar att han tar över i ett läge med en inflation på 3,8 procent, oljepriser över 96 dollar och en splittrad kommitté inför sitt första räntemöte i juni.
AI-relaterade aktier fortsatte att utvecklas starkt under månaden. Micron var upp över 200 procent hittills under året medan Qualcomm hade stigit drygt 50 procent sedan slutet av april.
Förvaltaren lyfter även fram ett ökat intresse för börsnoteringar. OpenAI och Anthropic signalerade planer på notering senare under året samtidigt som SpaceX lämnade in sitt prospekt.
För fonden var det starkaste temat förnybar energi.
"First Solar rusade drygt 51 procent efter rapporterad rekordvinst, tillväxt för modulvolymer på 31 procent och förväntningar på amerikansk Section 232-policy som gynnar inhemska tillverkare. Bland fondens enskilt starkaste bidrag fanns dock cybersäkerhetsbolaget Fortinet, som den 6 maj rapporterade stark tillväxt i omsättning, vinst per aktie samt höjde sin helårsguidning", skriver förvaltarna.
Under månaden tog man in Eli Lilly i portföljen till en vikt om 2 procent.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nvidia, Halma och Microsoft med vikter om 4,0, 3,9 respektive 3,6 procent.