Lannebo Teknik ökade 8,2 procent i augusti - ny position i Texas Instruments – Marknadsnytt | InvesteraMera
Lannebo Teknik ökade 8,2 procent i augusti - ny position i Texas Instruments
Fonden Lannebo Teknik steg 8,2 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 35,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Johan Nilke och Albin Eriksson.
Inledningsvis skriver förvaltarna att marknadens positiva inställning till mjukvarubolag fortsatte under augusti. Kvartalsrapporterna för de större teknikbolagen visade ett överlag starkt utfall, där medianen för försäljnings- och vinsttillväxten hos de rapporterande bolagen uppgick till 17 respektive 25 procent.
De främsta positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var Veeva Systems, Salesforce och Microsoft.
På den negativa sidan fanns Infineon, Alphabet och Broadcom.
Bland de enskilda bolagen steg Salesforce över 22 procent efter sin kvartalsrapport. Bolagets årliga återkommande intäkter från AI-affärer ökade med 240 procent i årstakt, samtidigt som ett nytt partnerskap med Anthropic offentliggjordes.
"Vi har under en längre period varit av uppfattningen att AI-bolag såsom OpenAI och Anthropic kommer att samarbeta med SaaS-bolagen och detta validerar den tesen", skriver förvaltarna.
Veeva Systems redovisade också en god utveckling med stärkta försäljnings- och faktureringstal. Bolagets Vault CRM-plattform säkrade två nya kunder i form av Eli Lilly och Biogen.
Gällande portföljaktiviteten tog fonden en ny position i halvledarbolaget Texas Instruments. Bolaget närmar sig slutet av en flerårig investeringsfas, vilket enligt förvaltarna möjliggör en tillverkningskostnad per chip som är omkring 40 procent lägre än konkurrenternas.
Vid månadsskiftet var fondens tre största aktieinnehav Microsoft, Nvidia och Broadcom med portföljvikter om 8,6, 5,6 respektive 5,5 procent.