Investerum Strategic Value minskade 0,76 procent i juli – Microsoft och Adobe bidrog mest positivt – Marknadsnytt | InvesteraMera
Investerum Strategic Value minskade 0,76 procent i juli – Microsoft och Adobe bidrog mest positivt
Fonden Investerum Strategic Value minskade 0,76 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Roland Dahlman.
Förvaltaren konstaterar inledningsvis att fonden utvecklades negativt under månaden, samtidigt som globala aktiemarknader pressades av oro kring höga värderingar inom AI, halvledare och datacenterrelaterade bolag.
Förnyad geopolitisk oro i Mellanöstern bidrog samtidigt till stigande oljepriser och inflationsoro. Fed lämnade styrräntan oförändrad, men en hökaktig ton från centralbanken bidrog till stigande marknadsräntor.
Gällande fondens utveckling var Microsoft och Adobe de största positiva bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden, där det förstnämnda bolaget beskrivs ha levererat en stark rapport. Bolaget visade hög tillväxt inom AI och molntjänsten Azure, kombinerat med god lönsamhet, och signalerade fortsatt tillväxt framöver. Aktien steg 25 procent under månaden.
Slutligen steg internationella räntor kraftigt under månaden, samtidigt som råvarupriserna generellt ökade, särskilt för olja och guld. Den svenska kronan utvecklades också starkt.
Gällande fondens tillgångsallokering uppgick aktieandelen till 76 procent vid månadsskiftet, medan obligationer och kassa utgjorde 16 respektive 8 procent.
Fondens tre största aktieinnehav var Alphabet, ASML och Moody's, med portföljvikter om 9, 7 respektive 6 procent.
Finans var den största sektorn med en vikt på 23 procent, följt av informationsteknik och kommunikation med 18 respektive 16 procent.