BofA: Lägre AI-investeringar kan förlänga halvledarcykeln, ser positivt på flera bolag i sektorn

Bank of America är fortsatt positiv till amerikanska AI-halvledare trots oro för selektiva investeringsneddragningar och försenade projekt. Banken menar att en långsammare kapacitetsutbyggnad kan förlänga AI-cykeln, så länge efterfrågan fortsätter vara stark. Det framgår av en analys.

Storbanken pekar på stark tillväxt inom moln och AI, stigande priser på GPU-kapacitet och kraftigt ökande företagsanvändning. Banken beskriver dagens läge som motsatsen till IT-bubblan: då fanns för mycket kapacitet i förhållande till efterfrågan, medan AI i dag snarare präglas av stark efterfrågan och knapp beräkningskapacitet.

BofA är fortsatt positiv till bland andra Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell, Micron, Analog Devices och Texas Instruments.