BMC Global Select ökade 5,58 procent i maj - Wesco, Taiwan Union och Samsung nya innehav – Marknadsnytt | InvesteraMera
BMC Global Select ökade 5,58 procent i maj - Wesco, Taiwan Union och Samsung nya innehav
Fonden BMC Global Select steg 5,58 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,69 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,58 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Andreas Brock och Henrik Milton.
Fondens starkaste bidragsgivare under månaden var SK Hynix, AMD och Kyocera. De svagaste bidragsgivarna var HCA Healthcare, Millrose Properties och Vulcan Materials.
SK Hynix, som ingår i fondens portfölj, har enligt rapporten gynnats av stark efterfrågan på minnesprodukter från datacenter. Bolaget har även signalerat en möjlig börsnotering i USA. Fonden är upp över 100 procent på innehavet under de senaste månaderna.
MSCI World steg 5 procent under maj. Förvaltarna lyfter fram AI-infrastruktur, minneschip och halvledare som ledande marknadsteman från april och framåt.
Vidare anges att marknadens prognos för vinsttillväxten i MSCI World under 2026 har reviderats från 14 till 20 procent. För 2027 väntas en vinsttillväxt på 14 procent. Värderingen på 2027 års vinster anges till ett P/E-tal om 16,5.
Under maj sålde fonden innehaven i Ferrari, Millrose Properties och Prudential. Enligt rapporten såldes Prudential och Millrose Properties för att frigöra kapital till andra investeringar.
Fonden köpte samtidigt in Wesco, Taiwan Union och Samsung. Wesco beskrivs som distributör av elektriska produkter och Taiwan Union levererar produkter till halvledarindustrin. Samsung togs in som en ny position efter fondens Asienresa.
Förvaltarna uppger att man ser positivt på resten av året. En lösning på konflikten i Mellanöstern och ett lägre oljepris bedöms kunna ge stöd åt världsekonomin och aktiemarknaderna.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nvidia, Amazon och TSMC med vikter om 4,42, 4,40 respektive 4,39 procent.