Ambea får upprepade köprekommendationer efter rapport

Vård- och omsorgsbolaget Ambeas rapport för andra kvartalet var stark och det leasingjusterade ebita-resultatet överträffade konsensus med 14 procent. Det skriver Handelsbanken i en analys.

Banken ser fortsatt attraktiva långsiktiga utsikter och lyfter fram Ambeas tillväxtmöjligheter i samtliga fyra nordiska länder, en diversifierad tjänsteportfölj samt en stark projektportfölj. Förvärvet av Humana väntas dessutom ge ytterligare operationell hävstång.

Handelsbanken höjer riktkursen till 200 kronor från 175 kronor och upprepar rekommendationen köp.

Även Nordea upprepar köp och höjer riktkursen till 190 kronor från 175 kronor. Banken framhåller breda marginalförbättringar, hög beläggning inom Vardaga och Nytida samt fortsatta framsteg inom Stendi. Nordea höjer samtidigt sina prognoser för justerad ebita med 3-4 procent för 2026–2028.

Nordea anser att värderingen ännu inte fullt ut speglar Ambeas rekordstora organiska tillväxtpipeline, förbättrade lönsamhet och långsiktiga vinstpotential.